O IGCP já contratou os bancos que serão responsáveis pela emissão de dívida a 15 anos. A operação sindicada, que deverá ser feita num futuro próximo, será a primeira emissão com este prazo feita por Portugal desde a crise da dívida soberana.
A notícia está a ser avançada pela Reuters, que cita um banqueiro, segundo a qual o IGCP contratou o Caixa BI, o Crédit Agricole, o Danske Bank, o Deutsche Bank, o Morgan Stanley e o Nomura.
Outra fonte do IGCP afirmou à agência que “o montante indicativo para a emissão a 15 anos é de cerca de 3 mil milhões de euros. Amanhã de manhã decidimos se avançamos ou não com a operação, que deverá ser realizada no mesmo dia”.
A operação sindicada deverá acontecer amanhã e será a primeira com este prazo desde junho de 2008, altura em que o Tesouro levantou 3 mil milhões de euros numa operação que também contou com o apoio e a rede de segurança de um conjunto de bancos.
A emissão de obrigações terá como maturidade 15 de fevereiro de 2013 e deverá acontecer num futuro próximo, segundo a mesma fonte. Isto significa que a operação deverá ser feita amanhã, uma vez que historicamente quando a contratação de bancos é feita o IGCP faz a emissão no dia seguinte.
A estratégia do Tesouro é clara e assenta na vontade de aproveitar o forte apetite investidor por dívida periférica, bem como os baixos custos de financiamento que tem vindo a pagar nos últimos leilões realizados, como aconteceu há duas semanas em que pagou as taxas de juro mais baixa de sempre para se financiar a 12 meses. A somar a isto, está também a queda das yields no mercado secundário, acompanhado a descida registada pelos países periféricos.
O IGCP, liderado por Cristina Casalinho desde que João Moreira Rato saiu para o Novo Banco, já tinha admitido recentemente a hipótese de avançar para uma emissão a 15 anos no início de setembro.
Fonte: Dinheiro Vivo
