Tesouro português levantou 3,5 mil milhões de euros numa operação que atraiu forte procura.
O IGCP, agência que gere o crédito público, concretizou hoje uma emissão sindicada de obrigações a 15 anos, algo que não acontecia desde 2008.
Portugal emitiu 3,5 mil milhões de euros com a procura a atingir os oito mil milhões. A forte procura conduziu a uma revisão em baixa do prémio inicial de 240 pontos base. O custo final ficou em 235 pontos base acima da taxa de referência o que significa, a preços de mercado, um juro próximo de 3,90%.
“O País provou hoje que tem acesso amplo ao mercado obrigacionista, o que deverá levar as agências de rating a rever a sua opinião sobre a qualidade de crédito de Portugal”, referiu Steven Santos, da XTB Portugal.
O sindicato bancário responsável pela operação foi formado pelo Caixa BI, Crédit Agricole, Danske Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Nomura.
A expectativa de reforço dos estímulos no Banco Central Europeu (BCE), que se reúne amanhã, comprimiu as “yields” dos periféricos europeus até mínimos históricos. Uma tendência de que muitos países se têm aproveitado para colocar dívida em maturidades mais longas.
Fonte: Económico
